Обзор ГЕО: Мексика для Гэмблинг и Беттинг вертикалей

Мексиканское население отличается высокой культурной предрасположенностью к азартным играм, что усиливается ростом проникновения цифровых технологий.

Правовая и регуляторная инфраструктура, контролирующая деятельность онлайн азартных игр в стране, продолжает оставаться фрагментарной и недостаточно сформулированной. Это создаёт определённые риски и убытки как для участников сектора, так и для государства.

На сегодняшний день в Мексике фактически легален только онлайн-беттинг. Основные нормативные акты игорной индустрии не содержат прямых положений об онлайн-гемблинге. В то же время его деятельность не запрещена.

В юрисдикции могут работать международные и местные гемблинг-операторы при условии заключения партнёрских соглашений с владельцами лицензий на офлайн-казино.

Несмотря на существующие нормативные неопределённости, рынок онлайн-гемблинга в Мексике демонстрирует устойчивый рост. Согласно аналитическому подразделению Optimove Insights за 2024 год, страна занимает лидирующую позицию в Латинской Америки по среднему размеру депозитов и объёму ставок на спортивные события.

Отмечается, что совокупный объём транзакций в онлайн-казино за год достигает примерно $4 млрд. Прежде всего, это связано с тем, что огромный сегмент игорного бизнеса остаётся подпольным из-за отсутствия современного регламента и стандартов в отрасли.

Население

131 млн человек. 82% жителей — горожане.

Национальный состав

мексиканцы — 60% (метисы от смешанных браков выходцев Испании и местных индейцев), индейцы — 30%, европейцы — 9%, другие народы — 1%.

Средний возраст — 29,6 лет. Средняя продолжительность жизни — 76,5 лет.

Распределение по возрасту:

1. 0–4 года: 7,7%
2. 5–12 лет: 13%
3. 13–17 лет: 8,5%
4. 18–24 года: 11,8%
5. 25–34 года: 15,9%
6. 35–44 года: 14%
7. 45–54 года: 11,7%
8. 55–64 года: 8,9%
9. 65+ лет: 8,5%

• Мужчины: 48,5%
• Женщины: 51,5%

Образование и языки

• Уровень грамотности: 95,2% (среди молодёжи до 24 лет — 98,95%)
• Государственный язык: мексиканский испанский — диалект испанского языка. На нём говорят почти 93% жителей
• Английский язык: ~10%

Религия

христиане (католики) — 95,2%, другие религии и атеисты — 4,8%.

Крупные города

Мехико (столица), Экатепек-де-Морелос, Тихуана, Пуэбла-де-Саргоса, Гвадалахара.

Валюта

мексиканское песо (MXN). 100 MXN ≈ 5,2 USD

Финансовые возможности

примерно 13% населения страны находятся за чертой бедности, имея минимальный уровень дохода меньше $280 в месяц. Больше 45% живёт в относительной бедности, подразумевающей размер дохода ниже среднего среди мексиканцев.

Наибольший уровень бедности сохраняется в таких штатах, как Чьяпас, Оахака, Герреро, Сакатекас и Идальго.

Местные жители стараются найти работу в курортных городах, таких как Плайя-де-Кармен и Канкун, где развит туристический бизнес. В последнее время женщины начали работать наравне с мужчинами.

Уровень безработицы — около 3%. Мексика отличается сильным расслоением населения по уровню дохода.

Cредняя заработная плата — от $700. Минимальная заработная плата — примерно $280.

Офисным сотрудникам аванс обычно выдаётся 15 числа, зарплата — в последний день месяца. Рабочим по мексиканскому трудовому законодательству выплачивают зарплату один раз в неделю, обычно по пятницам.

Обязательный Рождественский бонус выплачивается до 20 декабря и составляет не менее половины месячной зарплаты.

Менталитет

Страна характеризуется очень низким уровнем индивидуализма. Семья — главный ориентир в жизни, есть разделение на «своих» (семья, друзья) и «чужих».

Мексика имеет один из самых высоких в мире показателей дистанции власти. В обществе есть чёткое разделение на социальные классы (богатые/бедные, начальники/подчинённые) и люди редко оспаривают решения «вышестоящих» — начальства, родителей, правительства.

Здесь важны атрибуты статуса и власти: машины, дорогая одежда, собственный кабинет.

Заработок воспринимается не только как показатель достижения успеха, но и как обязанность перед семьёй и путь к уважению. Открытость к дополнительным источникам дохода, включая азартные игры, особенно выражена у молодёжи.

Мексиканцы уважают традиции, религиозные образы и культурные праздники. Кампании, которые показывают уважение к этим элементам, эффективно обращают внимание местных жителей, особенно если они аккуратно интегрируют локальные символы, например, День мёртвых.

Практически всё — от покупок до развлечений и общения — происходит через смартфоны.

Футбол — важнейшая часть культурной идентичности. Это один из самых универсальных и мощных каналов вовлечения, особенно среди мужчин.

Игроки в Мексике азартны, это проявляется в том числе в интересе к играм и ставкам, а также в жизненной установке «попробовать шанс», «поймать удачу» или «сегодня — мой счастливый день».

Жёлтый цвет в стране ассоциируется с трауром, а изображения котов могут вызвать негативную реакцию. Жители связывают этих домашних животных с магией, колдовством или несчастьями.

Многие мексиканцы в процессе принятия решений часто опираются на эмоции, а не только на рациональный анализ ситуации.

Статус азартных игр

В стране легальны онлайн-ставки на спорт и лотереи. Для онлайн-казино отсутствуют законы, однако его деятельность не запрещена.

Министерство внутренних дел (SEGOB) через Бюро по азартным играм и лотереям (DGJS) отвечает за регулирование игорной индустрии.

Хронология формирования легальной игорной отрасли

• В 1947 году был принят главный закон, действующий и сейчас — Федеральный закон об азартных играх и розыгрышах, который запрещает все формы азартных игр за исключением ставок на спорт и розыгрышей
• В 2004 году власти обновили законодательство, подразумевающее регулирование азартных игр в интернете, в большей степени касающееся онлайн-ставок на спорт. В 2014 году акт вступил в силу
• В 2021 году были введены новые правила игорной рекламы, включая выдачу бонусов и поощрения игроков
• В 2023 году президент Мексики подписал законопроект, запрещающий все наземные игровые автоматы и ликвидирующий соглашения с суб-лицензиатами. В результате деятельность онлайн-казино фактически оказалась вне правового поля

Требования для операторов на получение лицензии сроком на 25 лет с возможностью продления на 15 лет

1. Для работы в юрисдикции гемблинг-операторам необходимо заключить партнёрство с местными офлайн игорными заведениями. При этом определённые виды азартных игр регулируются в зависимости от законодательства конкретных штатов, в которых действует оператор
2. Компании обязаны уплачивать налог в размере около 30% от чистой прибыли
3. Некоторые штаты Мексики взимают дополнительные налоги с операторов и игроков
4. Размер резервного капитала составляет не менее $2 млн

Правила, касающиеся игроков

1. Игроками могут быть только лица старше 18 лет
2. Ставки обязательно должны быть в национальной валюте

Ограничения для гемблинг- и беттинг-рекламы легальных операторов

1. Реклама не должна быть направлена на несовершеннолетних и уязвимые группы населения
2. Запрещено транслировать рекламу в часы показа детских передач или в местах, где присутствуют несовершеннолетние и социально незащищённые слои населения
3. Объявления должны чётко отражать риски и последствия азартных игр, а также содержать контакты организаций, оказывающих помощь при игровой зависимости
4. Запрещено пропагандировать азартные игры или вводить людей в заблуждение

Недавние события в игорной индустрии

В мае 2025 власти страны объявили о начале работы над модернизацией действующего Закона об азартных играх и лотереях от 1947 года. Обновление направлено на создание единых норм в отношении игорного сектора для всех штатов и формирование прозрачного рынка, который будет генерировать больше налоговых поступлений.

При этом правительство отметило рост сектора онлайн-казино, нуждающегося в усиленном контроле. По данным, к концу 2024 года на различных гемблинг-платформах платформах насчитывалось свыше 18 млн активных аккаунтов мексиканских пользователей, тогда как в 2023 году их было около 15 млн, что связано с высоким уровнем доступности интернета.

Объём iGaming-рынка

Согласно отчёту Astute Analytica, общая рыночная стоимость игорной отрасли к 2033 году составит примерно $40,64 млрд. Это расширение с годовым темпом прироста в 15,71% (CAGR) делает страну значимым игроком на мировом рынке.

• Онлайн-гемблинг: совокупный объём транзакций в онлайн-казино за прошлый год составил около $4 млрд.
• Онлайн-беттинг: ставки на спорт приносят почти 40% доходов в легальном секторе. В 2023 году на один из турниров мексиканского футбольного чемпионата Liga MX Apertura было поставлено $2,1 млрд.
• Проблема лудомании среди населения: согласно опросу CONADIC за 2024 год, 2,3% взрослых мексиканцев испытывали тяжелую форму игровой зависимости. Наиболее сильно пострадали от этого жители штатов Сонора и Синалоа.

Доступность интернета

В стране насчитывается 110 млн интернет-пользователей, уровень проникновения интернета равен 83,3%.

Средняя скорость беспроводного интернет подключения через Wi-Fi — 90,73 Мбит/с. Средняя скорость мобильного интернет-подключения —  47,48 Мбит/с.

Объём использования девайсов

• мобайл: 71%
• десктоп: 15%
• планшет: 14%

Платёжные системы

Visa, MasterCard, Carnet, SPEI, CoDi, Mercado Pago, OXXO, Banorte, BBVA.

Популярные веб-приложения

Facebook, TikTok, YouTube, WhatsApp, Instagram, LinkedIn.

• Facebook: 93 млн
• TikTok: 85,4 млн
• YouTube: 83,6 млн
• WhatsApp: 77 млн
• Instagram: 48,8 млн
• LinkedIn: 26 млн

Портрет игрока

Мужчины в возрасте от 18 до 34 лет — самые активные участники большинства сегментов онлайн азартных игр.

Возрастная группа от 35 до 44 лет больше интересуется ставками на спорт, предпочитая стабильную систему выплат и постоянные акции, создающие долгосрочную ценность.

Вместе с тем женская аудитория в казино-вертикали постепенно растёт, интересуясь слотами, бинго и краш-играми. Им больше импонирует мягкая визуальная стилистика и общая атмосфера, подчёркивающая уникальность азартных игр.

Северные штаты предпочитают ставки на спорт, а центральная Мексика выбирает слоты.

Предпочтения игроков

1. Спортивные ставки — крупнейший сегмент рынка юрисдикции. Самый популярный спорт — футбол, за ним следуют бейсбол, баскетбол, бокс и американский футбол
2. В онлайн-казино популярны слоты. Среди них можно выделить Brazino Plinko, First Person Craps, Fortune Gems 2, Area Link™ Dragon, Fortune Gems 3, Lucky Jaguar, Amazing Legends™ Lucky Devils, Coin Treasures, Brazino Burning Classics, Action Boost™ 3 Lucky Rainbows и PlinkoX
3. Также жители предпочитают блэкджек, покер, рулетку и бинго
4. Для мексиканских пользователей важна быстрая регистрация и загрузка, а также мгновенный доступ. Поэтому здесь пользуются спросом краш-игры и акции с моментальными выигрышами

Рекомендации по креативам

• Игроки предпочитают яркую анимацию, тематические игры, отражающие мексиканскую идентичность, а также слот-турниры
• Местные болельщики положительно реагируют на цвета любимых клубов, всемирно известных футболистов и обращения к фанатам
• Хорошо работают креативы, связанные со спортивными событиями и локальными игроками. Отметим, что в 2026 году будет проходить чемпионат мира по футболу. Одно из мест проведения — Мексика, что подразумевает значительный рост ставок на футбол в этот период
• Рекомендуем показывать отзывы пользователей вместе с историями их успеха
• Лайф-видео с демонстрацией большого выигрыша, а также использованием местного банка эффективно показывает себя на этом гео
• Согласно статистике, в соцсетях мексиканцы:

1. наблюдают за известными личностями из мира кино, музыки, спорта, медиа
2. общаются друг с другом
3. потребляют видео-контент
4. просматривают новости

Популярные личности

Canelo Álvarez, Guillermo Ochoa, Eiza González, Salma Hayek, Luis Miguel, Thalía, Yalitza Aparicio, Peso Pluma, Christian Nodal, Raúl Jiménez, Juanpa Zurita, Kimberly Loaizа, Lele Pons, Danna Paola, Ángela Aguilar, Tenoch Huerta, Natalia Lafourcade, Diego Luna, Luisito Comunica, Hirving «Chucky» Lozano.

Популярные СМИ

El Universal, Milenio, Reforma, Excélsior, La Jornada, Televisa Noticias, Imagen Noticias, Animal Político, Aristegui Noticias, Proceso, Latinus.

Материал взят с канала: The Gambler