Обзор ГЕО: Португалия для Gambling вертикали

Игорная индустрия Португалии тщательно контролируется тремя уполномоченными органами, которые следят за работой как офлайн, так и онлайн азартных игр в соответствии с действующими стандартами ЕС.

Ещё в 2003 году власти начали разработку законов для развивающегося сектора и в 2010 году легализовали ставки на спорт.

Далее в 2015 году был принят документ, разрешающий онлайн-гемблинг и онлайн-беттинг в стране. Запуск рынка состоялся в 2016 году, что было вызвано необходимостью увеличения доходов государственной казны, учитывая нехватку стабильных финансовых поступлений.

С 2008 года экономика юрисдикции переживала кризис и получала миллиарды евро в займах от Европейского Центробанка, потому поиск дополнительных доходов от налогообложения был приоритетом государства.

Однако на сегодняшний день примерно 41% португальцев играет на нелегальных сайтах. По этой причине отрасль юрисдикции ежегодно теряет свыше $100 млн налоговых поступлений.

Правительство заявило, что будет тесно сотрудничать с полицией и другими госорганами для пресечения незаконных действий и привлечения нелегальных операторов к ответственности, включая уголовное наказание.

Население:

Более 10,4 млн человек. Около 65% португальцев проживает в городах.

Свыше 90% населения — португальцы. Среди других национальностей преобладают граждане из бывших колоний Бразилии и африканских стран: Кабо-Верде и Анголы. Также отмечается присутствие европейских и азиатских общин.

Средний возврат — 46 лет. Средняя продолжительность жизни — 82 года.

Распределение по возрасту:

1. 7,5% — от 0 до 9 лет
2. 10% — от 10 до 19 лет
3. 10,5% — от 20 до 29 лет
4. 11,5% — от 30 до 39 лет
5. 15% — от 40 до 49 лет
6. 15,5% — от 50 до 59 лет
7. 13% — от 60 до 69 лет
8. 17% — от 70 лет

Численность мужского населения — 48,5%, женского — 51,5%.

Уровень грамотности (умение читать и писать) составляет 95,7%.

Язык:

Официальный язык — португальский.

Кроме того, статус официального языка в стране с 1999 года имеет мирандский язык, на котором говорит население небольшой территории в северо-восточной Португалии.

По данным Евростата, около 70% жителей владеют хотя бы одним иностранным языком: немецким, французским или английским. При этом более 30% португальцев свободно разговаривают на английском языке.

Самый высокий уровень разговорного английского языка наблюдается в Коимбре, Браге, Порту, Авейру, Каштелу-Бранку, Мадейре, Фару, Визеу и на Азорских островах.

Религия:

Преобладающая религия — христианство.

Крупные города:

Лиссабон (столица), Порту, Амадора, Брага, Сетубал.

Валюта:

Евро (EUR). 100 EUR = 108 USD.

Финансовые возможности:

Примерно 17% населения страны живёт за чертой бедности, даже с учётом получения социальных пособий. Высокий уровень бедности чаще всего встречается в автономных регионах страны.

Также Португалия — одна из стран Организации экономического сотрудничества и развития (OCDE), в которой работники теряют меньше дохода, становясь безработными. Такие результаты были выявлены в процессе анализа OCDE, где сравнивались пособия, полученные работниками после года безработицы, с их чистым доходом, пока они работал в 2023 году.

Уровень безработицы в 2024 году составлял 6,7%.

Средняя заработная плата — около $1351. Минимальная заработная плата — примерно $948.

В ноябре прошлого года власти подняли минимальную заработную плату с $893 до $948. Это повышение осуществляется в рамках плана, согласно которому к 2028 году минимальная заработная плата в стране должна составить $1111.

Стоит отметить, что в Португалии выплачивают не 12 зарплат в год, а 14. Дополнительно работники получают компенсацию в размере полной заработной платы на Рождество и на оплачиваемый отпуск.

Также большинство компаний компенсирует сотрудникам расходы на питание полностью или частично.

В Португалии заработная плата обычно выплачивается один раз в конце месяца. Согласно португальскому законодательству, работники должны получать заработную плату не позднее 8-го числа каждого месяца.

Статус азартных игр:

В стране разрешены как онлайн азартные игры, так и офлайн игорные заведения.

Обязанности контроля, инспектирования и регулирования сектора возложены на Turismo de Portugal. Выполнение данных функций происходит через

• Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ) — отвечает за регулирование и надзор за всей игорной деятельностью в Португалии
• Comissão de Jogos (Комиссия по азартным играм) — устанавливает правила и технические стандарты для операторов, а также оценивает заявки и выдаёт лицензии

Для работы в Португалии операторы обязаны:

1. зарегистрировать свою организацию как публичную компанию с ограниченной ответственностью в государстве-члене ЕС или государстве ЕЭЗ
2. внедрить процедуры идентификации и верификации игроков и вести мониторинг транзакций на предмет подозрительной деятельности
3. предлагать игрокам инструменты для самоисключения, устанавливать лимиты на депозиты в случае выявления проблемного игрока
4. регулярно отчитываться перед SRIJ о своих инициативах по ответственной игре

Сборы, налоги и финансовые обязательства

1. Одобрение заявки на лицензию составляет $19,6 тыс. При этом за каждый вид ставки и/или тип азартной игры компания обязана дополнительно заплатить $2179
2. Операторы онлайн-казино, которые хотят предложить новые игры, должны заплатить дополнительный сбор в размере $2179 за каждую новую лицензированную игру, а также такую же сумму за её одобрение
3. Первоначальная стоимость выдачи или продления лицензии составляет чуть более $13 тыс, за исключением онлайн-бинго, cтоимость разрешения которого равна $2179. Лицензия действительна в течение трёх лет
4. Гарантийный депозит равен почти $654 тыс
5. Налог для онлайн-казино составляет 25% от GGR, для онлайн-беттинга — 8% от GGR
6. Периодические аудиты со стороны регулятора также влекут за собой дополнительные расходы и составляют около $19,6 тыс за каждую проверку
7. Выигрыши пользователей обычно не подлежат налогообложению. Однако предусмотрены исключения или особые обстоятельства, которые могут повлиять на их налоговый режим

Правила для игроков

1. Как граждане Португалии, так и нерезиденты имеют право участвовать в азартных играх на территории юрисдикции, если им исполнилось 18 лет
2. Государственным служащим, включая судей, чиновников министерств и сотрудников правоохранительных органов, запрещено участвовать в азартных играх

Штрафы

1. Нелицензированные компании рискуют получить штраф от $27 тыс до чуть более $1 млн, размер которого зависит от масштабов нарушений
2. Ответственные лица офшорных компаний могут быть оштрафованы на сумму от $2729 до $546 тыс, а в особо тяжких случаях — привлечены к уголовной ответственности

Реклама и продвижение азартных игр в Португалии регулируются строгими правилами. Оператор должен убедиться, что его маркетинговые коммуникации не вводят в заблуждение граждан страны, направлены на соответствующую аудиторию и не поощряют чрезмерное азартное поведение пользователя.

Реклама азартных игр в интернете, включая распространение гемблинг-контента инфлюенсерами, разрешена при условии получения соответствующего разрешения от регулятора.

Менталитет:

Португальцы ценят размеренный ритм жизни, предпочитая не спешить, находить баланс между работой и отдыхом и в большинстве своём откладывать дела на потом.

С 12.00 до 15.00 здесь длится сиеста — время обеда и послеобеденного отдыха, когда закрываются некоторые учреждения и магазины.

Также жители достаточно сдержаны и предпочитают не демонстрировать своё благосостояние.

Особое место в культуре занимает меланхоличная ностальгия по прошлому, особенно временам Великой португальской империи.

Спорт в стране — неотъемлемая часть культуры, а футбол и вовсе возведён в культ. Для Португалии вполне нормально, когда гость ждёт официанта полчаса, так как тот стоит и смотрит игру на ближайшем телеэкране.

Португальцы негативно воспринимают сравнение себя с другими, особенно с испанцами. Хотя к испанцам у них нет антипатии, они считают себя уникальной нацией и не приемлют подобных сравнений.

Большинство жителей не стремятся к быстрому карьерному росту и планированию инвестиционных стратегий.

Для населения характерно надеяться на получение максимального комфорта благодаря наследству или лотереям и другим азартным играм, нежели полагаться на упорный труд.

Португальцы — азартный народ, который не прочь сделать несколько ставок даже во время религиозных праздников «на удачу».

Местные жители отличаются расслабленностью, поэтому предпочитают проводить отпуск у себя дома.

Объём iGaming-рынка:

По данным регулятора, в Q3 2024 года валовой игорный доход (GGR) от онлайн-гемблинга достиг $290,7 млн, что на 23,7% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

На iGaming пришлось $191,1 млн от общего дохода легальной индустрии. Прибыль от онлайн-беттинга составила $99,6 млн, увеличившись на 11,4% по сравнению с Q3 2023 года.

Известно, что в онлайн-казино слоты составляют 80,4% всех ставок, за ними следуют рулетка (6,1%), баккара (5,5%) и блэкджек (4,5%). В онлайн-беттинге преобладают футбол (72,7%) и теннис (21,2%).

В прошлом году число зарегистрированных игроков достигло 4,58 млн, что на 16,9% больше, чем в 2023 году. Особенно выросло число новых игроков, которым от 18 до 24 лет.

Наибольшая концентрация азартных португальцев наблюдается в районах Порту и Лиссабона, за ними следуют районы Браги, Сетубала и Авейру.

По данным регулятора, число самоисключений в июне прошлого года превысило 256 тыс человек.

41% португальцев играет на нелегальных сайтах, из которых 52% составляют молодые люди от 18 до 34 лет. Также примерно 38% игроков, использующих нелицензированные сайты, осознают это.

Доступность интернета:

В 2024 году в Португалии насчитывалось 9,27 млн интернет-пользователей, а уровень проникновения интернета составлял 87,6%.

Средняя скорость беспроводного интернет-подключения через Wi-Fi — 205,63 Mбит/c.

Средняя скорость мобильного интернет-подключения — 123,97 Мбит/c.

Объём использования девайсов:

• мобайл — 57,3%
• десктоп — 41,2%
• планшет — 1,5%

Платёжные системы:

Visa, MasterCard, PayPal, American Express, Multibanko, Mobiamo, MB WAY.

Популярные веб-приложения:

Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter.

• Facebook — 9 млн
• YouTube — 7,4 млн
• Instagram — 6,5 млн
• TikTok — 3,7 млн
• Twitter — 2,1 млн

Предпочтения игроков:

Среди португальцев популярны карточные игры — баккара и блэкджек. Кроме этого, здесь особенно пользуются спросом слоты, французская рулетка, live-казино и краш-игры.

Среди видов спорта население предпочитает футбол, теннис, баскетбол, мини-футбол, хоккей на траве и регби.

Криштиану Роналду считается национальным героем, поэтому стоит использовать его фотографии, а также изображения других известных португальских спортсменов в креативах.

Реклама с простым дизайном и минимальной обработкой вызывает больше доверия у местной аудитории. В тоже время население обращает внимание на динамичные видео с яркой анимацией.

Также успешны креативы с чётким акцентом на продукте и его преимуществах.

При разработке рекламных материалов стоит фокусировать внимание игроков на получении эмоций от игры, а не на заработке. Португальцы склонны ценить искренние, несложные, но эмоционально насыщенные послания. Поэтому здесь можно использовать формат live-контента.

Рекомендуется подчеркнуть возможность получение выигрышей, которые португальцы могут потратить на образование детей, совместные семейные поездки и покупку жилья.

В креативах для казино лучше использовать визуалы с live-играми, слотами и скретч-картами.

Юг страны — самый бедный регион государства. В этой связи будет уместным исключить его из настроек таргетинга.

Криптовалюту в Португалии очень любят. Поэтому это отличный триггер, чтобы привлечь португальцев на гемблинг- или беттинг-платформу.

Большую часть азартной аудитории здесь составляют игроки от 18 до 24 лет (37,9%) и пользователи от 25 до 34 лет (30,4%). Менее азартны португальцы в возрасте от 35 до 44 лет (16,4%) и граждане 45+ (15,3%).

Материал взят с канала TheGambler