Обзор ГЕО: Сербия для Gambling вертикали

В последние годы рынок азартных игр в Сербии подвергся значительным изменениям в регулировании, что привело к созданию структурированной правовой базы для сектора.

На текущий момент основная цель властей заключается в создании всех необходимых условий для максимальной реализации потенциала онлайн-ставок на спорт и iGaming в легальной индустрии, которые были разрешены в 2011 году.

Данная политика в первую очередь предполагает борьбу с нелицензированными операторами и усиление механизмов контроля за отраслью.

Уже введены ограничения на вносимые суммы игроков, обязательная проверка клиентов (СDD), мониторинг финансовой активности (SAR) и ряд штрафов за трансляцию гемблинг-рекламы, нарушающей установленные ограничения.

Учитывая политику правительства, вероятно, легальную индустрию ожидает введение более жёстких правил. Это может привести к тому, что теневой сектор займёт приоритетную позицию среди сербских игроков.

Население:

Почти 7 млн человек. Около 60-70% сербов проживает в городах.

Этнический состав населения:

1. 83,2% — сербы
2. 3,91% — венгры
3. 2,02% — боснийцы
4. 2,05% — цыгане

Остальные этнические группы принадлежат к южнославянским народам.

Средний возраст — 44 года. Средняя продолжительность жизни — 77 лет.

Распределение по возрасту:

1. 4,7% — от 0 до 4 лет
2. 7,9% — от 5 до 12 лет
3. 4,7% — от 13 до 17 лет
4. 7,3% — от 18 до 24 лет
5. 12% — от 25 до 34 лет
6. 14,5% — от 35 до 44 лет
7. 14,9% — от 45 до 54 лет
8. 13,5% — от 55 до 64 лет
9. 20,5% — от 65 лет

Численность мужского населения — 48,6%, женского — 51,4%.

Уровень грамотности (умение читать и писать) составляет 98,1%.

Язык:

Официальный язык — сербский.

Помимо сербского, в стране официально признают пять языковых форм меньшинств: словацкий, румынский, венгерский, хорватский, русинский (условное название совокупности разнородных славянских диалектов). Как правило, молодёжь свободно владеет английским языком.

В Сербии применяется как кириллица, так и латиница. Но латиница является более распространённой и привычной, в то время как кириллица встречается в официальных документах.

Религия:

Христиане — 85%, католики — 5,5%, мусульмане — 3,2%, протестанты — 1,1%.

Крупные города:

Белград (столица), Нови-Сад, Приштина, Ниш, Крагуевац.

Валюта:

Сербский динар (RSD). 100 RSD = 0,89 USD.

Финансовые возможности:

За последние годы уровень бедности оставался в пределах 7-10%.

Ожидается, что снижение процента бедности будет происходить медленно, поскольку количество людей, живущих в нищете, часто характеризуется хронической безработицей.

Также в Сербии наблюдается растущая тенденция бедности, которая непропорционально затрагивает женщин, особенно матерей-одиночек, пенсионеров и тех, кто живёт в сельской местности.

Данные Статистического управления Сербии показывают, что женщины всех возрастных групп, за исключением лиц в возрасте от 55 до 64 лет, подвержены более высокому риску бедности по сравнению с мужчинами.

В третьем квартале 2024 года общий уровень безработицы составил 8,1%.

Cредняя заработная плата — от $855. Минимальная заработная плата — от $422.

В Сербии заработная плата обычно выплачивается в конце месяца.

Статус азартных игр:

В стране легальны онлайн-ставки на спорт, онлайн-казино, а также игорные заведения офлайн.

Вехой в развитии отрасли стало начало 2000-х годов. В 2001 году, стремясь восстановить легальность игорного бизнеса, правительство Сербии создало новый законодательный акт. Согласно его положениям, государство получило монополию на деятельность всех казино и игорных залов.

Законодательное обновление 2011 года ознаменовало новую эру в игорной отрасли страны. Закон дал возможность международным компаниям получать лицензию на предоставление услуг онлайн-казино и онлайн-ставок на спорт на территории страны, при условии, что у них есть физическое присутствие в Сербии или любом государстве Европейской экономической зоны (ЕЭЗ).

Дальнейшие поправки, внесённые в 2020 году, добавили подробные правила рекламы, ответственного подхода к азартным играм и политики борьбы с отмыванием денег (AML).

На сегодняшний день регулирующим органом выступает Администрация азартных игр (GCA). Организация отвечает за выдачу лицензий и соблюдение установленных правил для операторов. Помимо этого, индустрия находится под контролем Управления по предотвращению отмывания денег, Органа по защите данных и Регулирующего органа для электронных СМИ.

Компании, подающие заявку на получение лицензии, которая выдаётся на 10 лет, должны иметь минимальный уставный капитал в размере $262 тыс, банковский депозит или гарантию в размере $314,5 тыс и рисковый депозит за каждый день работы в размере не менее $10 тыс.

Плата за лицензию наземного казино составляет $524 тыс в год, тогда как лицензия для онлайн-казино и онлайн-ставок на спорт равна $2621 в месяц.

GGR онлайн-букмекеров облагается налогом в размере 15%, а онлайн-казино выплачивают сбор в размере 10%. Выигрыши более $850 облагаются налогом в 20%.

На данный момент в Сербии разрешена реклама iGaming и онлайн-ставок на спорт на рекламных щитах, в СМИ и с участием спортсменов.

Однако в конце ноября прошлого года партия «Зелёный левый фронт» (ЗЛФ) призвала к полному запрету рекламы азартных игр в Сербии, считая это наиболее эффективным способом защиты общественного здоровья.

Министерство внутренней и внешней торговли частично признало эти опасения, объявив о планах запретить букмекерским конторам размещать рекламу на билбордах, чтобы снизить её видимость на улицах. Пока неясно, когда эти меры будут приняты властями.

Согласно нормативно-правовой базе в игорной индустрии, реклама, ориентированная на несовершеннолетних, не содержащая обязательных предупреждений или использующая ненадлежащее размещение продукта, может повлечь за собой следующие санкции:

• юридическим лицам грозит штраф в размере от $2621 до $17,8 тыс в зависимости от тяжести нарушения
• физические лица и предприниматели подвергаются штрафу на сумму от $447 до $4478.

В серьёзных случаях может применяться уголовная ответственность.

Менталитет:

Сербы обычно критически относятся к новым идеям, технологиям и политическим лидерам. Они имеют склонность не принимать ничего на веру и всегда ищут доказательства и факты.

Здесь отдают предпочтение прямому стилю общения. Жители открыто выражают своё мнение и несогласие по какому-либо вопросу.

В стране обычно следят за тем, что говорят, и быстро переходят к сути, ожидая того же от собеседника. Также принято говорить громко в разговоре, потому что тихая речь истолковывается как недостаток уверенности в себе.

Сербы, как правило, очень эмоциональны и ценят общение в кругу друзей. Они любят поговорить и стремятся быть услышанными.

Следовательно, в рекламных материалах стоит избегать сложных формулировок и длинных вступлений, делая упор, например, на транслировании ярких эмоций от выигрышей.

Кроме того, сербы ценят юмор и этот факт может помочь сделать креатив более привлекательным и запоминающимся.

Население отдаёт предпочтение дружелюбному и открытому обслуживанию в сфере услуг, стремясь ощущать себя частью сообщества, а не просто клиентами.

Сербы придают ключевое значение стабильности в своих вложениях. Поэтому крайне важно акцентировать внимание на высоком уровне надёжности рекламируемого продукта.

Излишний пафос или преувеличения могут отпугнуть потенциальных игроков в Сербии.

Объём iGaming-рынка:

В 2023 году легальный игорный сектор принёс государству около $1,03 млрд.

Ожидается, что рынок азартных игр в Сербии будет увеличиваться со среднегодовым темпом роста в 9,1% до 2030 года.

Также в 2023 году отчёт Министерства здравоохранения Сербии об «образе жизни граждан» показал, что 30% молодых людей в возрасте 15–19 лет играли в азартные игры, что делает юрисдикцию одной из лидеров по распространению лудомании среди молодёжи на Балканах.

Топ-10 популярных iGaming-брендов:

1. MaxBet
2. SoccerBet
3. Bet365
4. Balcan Bet
5. Superbet
6. Pinnbet
7. MerkurXtip
8. AdmiralBet
9. Meridianbet
10. MozzartBet

Доступность интернета:

В 2024 году насчитывалось 6,5 млн пользователей интернета, а проникновение интернета составляло 90%.

Средняя скорость беспроводного интернет-подключения через Wi-Fi — 90,42 Mбит/c.

Средняя скорость мобильного интернет-подключения — 71,13 Мбит/c.

Объём использования девайсов:

• мобайл — 71%
• десктоп — 24%
• планшет — 5%

Платёжные системы:

Visa, Mastercard, PayPal, Banca Intesa, Western Union, Diners Club, Sofort.

Популярные веб-приложения:

YouTube, Facebook, Facebook Messenger, Instagram, KupujemProdajem (аналог Avito).

• YouTube — 6 млн
• Facebook — 5 млн
• Facebook Messenger — 3,25 млн
• Instagram — 3,2 млн
• KupujemProdajem — 3 млн

Предпочтения игроков:

Хотя в стране пользуются популярностью классические игры онлайн-казино, такие как рулетка, блэкджек и слоты, а также live-казино, игроки в основном отдают предпочтение ставкам на спорт.

Это вполне объяснимо, учитывая, что сербы активно занимаются различными видами спорта. Футбол и баскетбол занимают лидирующие позиции в беттинге.

Покер также завоевал преданных поклонников в Сербии. Важным событием стало присоединение национального покерного сообщества Poker Saves Srbije к Международной федерации покера в 2010 году. С тех пор оно активно участвует в организации турниров Match Poker по всей стране.

Кроме того, в последнее время киберспорт становится всё более востребованным среди игроков.

Основную аудиторию игорной индустрии составляют мужчины в возрастной группе от 35 до 44 лет. Около 40% пользователей играют ежемесячно, а 35% — на еженедельной основе.

Помимо стремления выиграть деньги в онлайн-ставках на спорт, игроков привлекает возможность сделать просмотр спортивных событий более интересным. Известно, что 63% пользователей регулярно следят за международными и местными спортивными турнирами.

Большинство сербов предпочитают использовать мобильные устройства для онлайн-казино и онлайн-ставок на спорт.

Использование популярных спортивных команд в контенте значительно повысит привлекательность креативов.